Formation Responsable de Clientèle BFA - Optimisation fiscale et audit patrimonial | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Formation Responsable de Clientèle BFA - Optimisation fiscale et audit patrimonial

Cette formation certifiante s'adresse aux professionnels en charge de la relation client dans les secteurs bancaire, financier ou assurantiel. Elle permet de maîtriser les techniques d'audit patrimonial, d'identifier les leviers d'optimisation fiscale légaux et de conseiller efficacement les clients sur des stratégies adaptées à leur situation. À travers des cas pratiques et des mises en situation, les participants développeront une approche structurée pour analyser les besoins clients, proposer des solutions sur-mesure et sécuriser leurs recommandations. La formation intègre également les évolutions réglementaires récentes pour garantir une conformité optimale.

Objectifs pédagogiques

• Maîtriser les étapes clés d'un audit patrimonial
• Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés aux profils clients
• Construire des propositions commerciales conformes et différenciantes
• Sécuriser les recommandations par une veille réglementaire actualisée
• Piloter la relation client avec des outils d'analyse et de présentation performants

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Avoir une expérience confirmée de 2 ans minimum dans le secteur bancaire, financier ou assurantiel.
• Public visé : Toute personne en contact avec des clients fortunés ou des professionnels souhaitant approfondir ses compétences en audit et optimisation fiscale.