Devenir conseiller en gestion de patrimoine : pack clé en mains pour conseillers financiers | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Devenir conseiller en gestion de patrimoine : pack clé en mains pour conseillers financiers

Cette formation s'adresse aux conseillers financiers en entreprise souhaitant structurer leur approche commerciale et technique autour de la gestion de patrimoine. Les participants apprendront à analyser les besoins clients, proposer des solutions adaptées et optimiser fiscalement les placements. La pédagogie alterne apports théoriques, études de cas concrets et simulations pratiques pour une mise en œuvre immédiate. Les outils présentés sont directement applicables dans un cadre professionnel.

Objectifs pédagogiques

• Acquérir les fondamentaux de la gestion de patrimoine adaptés aux besoins des entreprises
• Maîtriser les outils d'analyse des profils clients et des solutions patrimoniales
• Optimiser fiscalement les placements pour les clients professionnels
• Développer une méthodologie de conseil structurée et commerciale
• Obtenir la certification reconnue par les OPCO

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Expérience confirmée dans le secteur bancaire ou financier. Notions de base en fiscalité et en produits d'épargne.
• Public visé : Professionnels de la finance en entreprise souhaitant développer leur expertise en gestion de patrimoine pour optimiser l'accompagnement client.