Conseiller en gestion de patrimoine : maîtriser les fondamentaux et ses obligations légales | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

Conseiller en gestion de patrimoine : maîtriser les fondamentaux et ses obligations légales

Cette formation professionnelle d'une journée aborde les principes essentiels de la gestion de patrimoine pour les conseillers en exercice ou en reconversion. Elle couvre les aspects juridiques, fiscaux et financiers nécessaires à un conseil éclairé. Les participants étudient les dispositifs d'épargne, les stratégies d'investissement et les obligations légales liées aux habilitations. Une partie pratique permet d'appliquer ces connaissances à des cas concrets rencontrés en entreprise. La formation répond aux exigences des OPCO pour une prise en charge optimale et s'appuie sur des méthodes pédagogiques adaptées aux besoins des professionnels.

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les règles juridiques et fiscales encadrant la gestion de patrimoine
• Maîtriser les outils d'épargne et d'investissement disponibles pour les clients
• Identifier les obligations légales liées aux habilitations professionnelles
• Appliquer des stratégies adaptées aux profils clients
• Optimiser la conformité des conseils dispensés

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun diplôme spécifique exigé mais une expérience dans le secteur de la finance ou du conseil patrimonial est recommandée. Les candidats doivent maîtriser les bases des mathématiques financières et de la réglementation bancaire.
• Public visé : Cette formation s'adresse aux professionnels du patrimoine souhaitant actualiser leurs compétences ou obtenir des habilitations obligatoires pour exercer.